В небольшом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд кажется обычным, скрывается нечто необычное — секретный институт, посвящённый изучению магии. В один из дней из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — преобразить мир, заменив человечество сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий и спасти город и своих близких. На его стороне кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, которые объединяют свои силы в борьбе с магической угрозой. Однако противостояние обещает быть непростым — в Калязине разворачивается драматичная битва за человечность, любовь и семейные узы.