В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Внезапно город потрясает весть о жестоком убийстве влиятельного и зажиточного лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Продвигаясь в своих поисках, он сталкивается с удивительными и непредсказуемыми проявлениями зла. Решив одолеть врага, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.