Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Во взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить информацию о местоположении объекта. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура контролирует завод и лагерь, где проводятся испытания смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
