Из Москвы в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время — эпоха перестройки, и народ саха находится в поисках своей новой идентичности. Противостояние двух культур неожиданно перерастает в таинственную связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Мартe предстоит сделать выбор между духовным наследием мрачного прошлого и любовью, открывающей надежду на светлое будущее.
